A nivel nacional, parece irles bien a las televisoras, pues de los más de 2,700 millones de dólares que constituyó la inversión publicitaria en 2002, tres cuartas partes fueron para la televisión (65% abierta y casi 10% de paga). A su vez, Televisa se quedó con cerca del 70% de la porción para la TV del gasto publicitario. De acuerdo con sus propios informes, casi dos tercios de las ventas de esta corporación todavía provienen de la televisión abierta. La TV por aire tiene ya una penetración del 98 por ciento de la población mexicana, mientras que la tele de paga llega sólo a aproximadamente el 18 por ciento; aunque con un crecimiento muy rápido, si bien decreciente.

Cuadro 2
Televisión restringida. Suscriptores y tasa de crecimiento.

Fuente: Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Televisión de Paga

Hay un gran potencial de crecimiento, pues solamente el 18% de los hogares, tienen acceso a algún tipo de televisión restringida (una penetración de 36.4 suscriptores por cada mil habitantes). A pesar de la disminución del ritmo de crecimiento que se observa para los últimos tres años, todavía les queda mucho por expandirse a las empresas del ramo, si comparamos el mercado mexicano y su potencial económico, con los de países como Argentina o Uruguay, que tienen un 50% o más de hogares con TV de paga. La tele vía microondas (MMDS) es la única que está decreciendo, mientras que el cable y el satélite directo al hogar (DTH) muestran tasas positivas, si bien decrecientes como ya comentamos.

En 2002, la televisión de paga tenía la siguiente estructura, según datos oficiales:

Cuadro 3
México. Características de la TV de paga

	Concesionarios	Subscriptores
Televisión por cable	670	2,536,000
MMDS*	85	263,000
DTH**	6	1,020,000
Total	761	3,819,000

Aunque parece haber más competencia en la televisión restringida, especialmente en el cable que en la tele “normal”, de acuerdo con la propia Cámara de Televisión por Cable ocho empresas controlan 70 por ciento del mercado. La mayor proporción de hogares cableados es para la compañía propiedad de Televisa: Cablevisión (alrededor de 450 mil subscriptores en el Valle de México), en la que Telmex, el todavía monopolio de la telefonía local en México, ostenta el 49 por ciento accionario. En el caso de MMDS, Multivisión domina el panorama, con el control de cinco de los 19 sistemas actualmente en operación. Sin embargo, al parecer esta modalidad tecnológica está perdiendo la guerra competitiva ante el cable y el satélite. Una de las dos empresas de transmisión por satélite “directo al hogar” (DTH), Sky, pertenece a Televisa, en sociedad con News Corp., del magnate australiano-estadounidense Rupert Murdoch y el gigante brasileño de medios Corporações Globo, de Roberto Marinho. La otra, DirecTV, es propiedad de MVS Multivisión en sociedad con la corporación Hughes, la Brasileña Abril y el Grupo Cisneros, gigante venezolano de medios(3). Sky encabeza la carrera en el mercado DTH, con 836 mil suscriptores, mientras que DirecTV tenía apenas unos 320 mil al final de 2002 (Cablevisión 2003). Vemos entonces que Televisa todavía controla una gran parte del sistema mexicano de televisión. Pero más en general, es claro que permanece una estructura altamente oligopólica en el mercado televisivo nacional. En el caso de la TV de paga, los cinco grupos operadores más importantes controlan casi el 60% del mercado, según los datos de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (ver Cuadro 4).

Cuadro 4

También aquí, la empresa dominante (aunque no tanto como en la TV abierta), es Televisa. Las siguientes tres empresas no llegan al 10% de participación de suscriptores cada una, lo que habla de la necesidad de equilibrar el peso de Televisa con relación al resto. Cablevisión es la principal empresa de cable, aunque opera solamente en el Distrito Federal, donde tiene el monopolio del cable. La nueva Ley Federal de Telecomunicaciones de 1995 abrió la puerta para que las cableras se convirtieran en redes públicas de telecomunicaciones, es decir, que previa reconversión tecnológica y autorización, pueden dar servicio de telefonía, de Internet y similares. Esto explica la llegada de Bill Gates a Televisa, además de que Microsoft es la que está proveyendo el software para muchas de las empresas que ya ofrecen Internet. También se explica por qué se habla en los medios informativos de nuevas fusiones y adquisiciones por ocurrir en el campo.

La convergencia digital, que tantas expectativas abrió hace pocos años, y que despertó algunos temores en su faceta empresarial por los aparentemente acelerados movimientos de concentración, no se había notado tanto en la vida cotidiana de los mexicanos y en todo caso se había aquietado un poco. Pero ahora vemos que quizá donde la veremos surgir con fuerza es por la mediación de las empresas de televisión restringida. Seguiremos de cerca si continuará y se fortalecerá esta tendencia concentradora que contradice la retórica liberal de los gobiernos mexicanos.

La programación. Producir y Distribuir.

Desde los años sesenta, Telesistema Mexicano, la empresa que devino posteriormente en Televisa, desarrolló una gran capacidad de producción y de exportación de programas, especialmente de telenovelas. Si bien esto eventualmente se tradujo en una gran presencia “mexicana” en los mercados latinoamericanos (incluyendo el hispanohablante en Estados Unidos), a su vez ha tenido un reflejo en el espectro de la programación televisiva al interior del propio país. La mayor parte de la oferta televisual en la TV abierta es de origen nacional. Sin embargo, todavía una proporción alta de programas son importados, en su mayoría de Estados Unidos. Dice el Grupo Televisa en el Informe Anual más reciente:

Durante 2002, la programación producida en el extranjero representó más del 37.1% del total de la programación transmitida por las cuatro cadenas de televisión de la Compañía. Una gran parte de la programación extranjera es producida en Estados Unidos y consiste en series de televisión, películas y eventos deportivos, tales como juegos de béisbol de las ligas mayores ( MLB ) y partidos profesionales de fútbol americano ( NFL ). La mayor parte de esta programación es transmitida por los canales 4 y 5 de Televisa y el resto se transmite por el canal 9. La Compañía dobla al español la mayor parte de la programación extranjera antes de ser transmitida (Televisa 2003: 9).

El Cuadro 5 describe la evolución de la distribución de los programas emitidos por la televisión mexicana, en términos de origen, durante varios decenios.

Cuadro 5

Durante los años ochenta, se puede observar una cierta tendencia a la “mexicanización” de la programación, que se revierte ya a mediados de los noventa, con un relativo regreso en 1997. Parcialmente, el incremento de importaciones a principios de los noventa se debió a la competencia que comenzó a ejercer la entonces recién privatizada Televisión Azteca, en contra de Televisa. Además de basarse mucho en éxitos norteamericanos, como Los Simpsons, El Príncipe del Rap y la Nana, TV Azteca importó durante esos primeros años una buena porción de telenovelas latinoamericanas. Sin embargo, antes de comenzar a producir algunas telenovelas de éxito, su estrategia competitiva se fundamentó principalmente en la adquisición de programas estadounidenses, incluyendo deportes como el basketbol y el fútbol americano. Desde luego que, además, TV Azteca continuó una tradición deportiva (básicamente “futbolera”) que se había establecido en Imevisión con el equipo de José Ramón Fernández.

Regresando al cuadro 5, se puede notar ahí que en todos los años incluidos en la muestra, en el tiempo “triple A”, el de mayor audiencia, la proporción de la programación importada de Estados Unidos se incrementa, mientras que la contraparte mexicana se reduce, sin dejar ésta de ser mayoritaria(4). Aunque es verdad que en términos generales los programas preferidos por la teleaudiencia mexicana son nacionales, especialmente el fútbol, telenovelas, noticias y películas, se debe diferenciar lo que a la gente le gusta de lo que la gente efectivamente ve . Por ejemplo, en una encuesta que condujo Jorge González en varias ciudades mexicanas(5), menos de una tercera parte de sus entrevistados indicaron que las “miniseries extranjeras” eran sus programas preferidos, sin embargo, 59.4 por ciento manifestaron que las acostumbraban ver(6). Las películas extranjeras fueron las favoritas del 51.4 por ciento del total, pero 77 por ciento las veía frecuentemente(7). Entonces, vemos que tanto en la oferta como en la demanda prevalece la programación mexicana, pero es claro en ambos casos que hay un componente significativo de programas importados, especialmente de películas de Estados Unidos (las que nos estamos dando cuenta de que son un “género televisivo” central).

Ilustremos más aún el papel que cumplen las películas cinematográficas para las teleaudiencias mexicanas. En 1996, en lo que los medios informativos llamaron la “guerra de las televisoras” Televisa publicó en diversos periódicos una serie de anuncios que incluían información sobre los “ ratings ” o índices de audiencia proveídos por la prestigiada firma de investigación de mercados Ibope. Así, en el que mostraba los “cien programas más populares de la televisión mexicana”, se podía observar que nueve de los primeros diez eran mexicanos: siete juegos de fútbol y dos telenovelas(8). El programa restante fue la película “El Karate Kid II”. Sin embargo, del total de los cien programas, 46 eran películas estadounidenses, transmitidas por el Canal 5 de Televisa, que prácticamente desde siempre se ha especializado en programación importada. Es decir, que 46 por ciento, o casi la mitad, de los programas de mayor audiencia durante ese año, fueron producciones cinematográficas de Hollywood. En la lista correspondiente a los cien programas con mayores ratings durante los fines de semana(9), se encuentra exactamente la misma proporción de filmes norteamericanos, todos transmitidos por el Canal 5. Casi la mitad de los programas favoritos del público mexicano durante ese año, de acuerdo con los datos de Televisa, fueron largometrajes hollywwodenses. Esto nos indica que observar solamente los diez o veinte programas más populares no nos dice todo acerca de los hábitos de consumo televisivo del público. Es necesario considerar un espectro mayor de programas “ofertados” y “consumidos”, además de aspectos como los diversos géneros y formatos, así como sus relaciones con factores de la teleaudiencia, como las variables sociográficas y culturales.

Cuadro 6

Por otro lado, en la televisión restringida, misma que se está expandiendo entre la población mexicana, predominan los programas importados, en particular los de Estados Unidos (ver Cuadro 6)

El TLCAN (NAFTA) y los intercambios audiovisuales.

De hecho, la programación de Televisa también está presente en Estados Unidos, especialmente mediante su participación en la red Univisión, que es la de mayor cobertura y también la de mayores índices de audiencia entre la población de habla hispana de ese país (alrededor del 11 por ciento del total (Sinclair, 1999). De cualquier manera, el “gran mercado”, constituido por la mayoría anglosajona, está cerrado para Televisa, como prácticamente para cualquier empresa televisiva del mundo. De acuerdo con los hallazgos de múltiples observaciones a través de los años, en promedio los programas extranjeros transmitidos por la televisión en Estados Unidos no pasan del dos por ciento, desde los años setenta hasta la actualidad (Straubhaar, Campbell y Cahoon 1998). A partir de estos datos y de nuestras propias observaciones para el caso mexicano, hemos insistido en que la “balanza comercial televisiva” ha favorecido sistemáticamente a Estados Unidos. Este intercambio desigual se vuelve aun más asimétrico si tenemos en cuenta las modalidades de TV de paga (cable, MMDS, DTH), además de las películas en video (y ahora en DVD) y la exhibición cinematográfica en las salas. Entonces hablamos de un enorme déficit audiovisual en los intercambios con Estados Unidos.

Pocos interlocutores, tanto en el sector de analistas e investigadores, como en el de la industria, o del de las políticas públicas, han atendido –o compartido-- nuestra preocupación por la casi desaparición de la industria cinematográfica mexicana, no tanto en términos de ser un área importante de la cultura, en lo que todos concordamos; sino en la medida en que es un sector estratégico, fundamental, del complejo más amplio del sector audiovisual . Hemos insistido en que hace ya mucho tiempo ocurrió la convergencia e integración del cine y la televisión, en tanto aquel es ya un “género televisivo” predominante. Además, por ejemplo el sector de producción de géneros televisivos de ficción tiene una base y origen en las empresas de producción cinematográfica, por lo menos en Estados Unidos (Tunstall, 1977; Barnouw, 1981). Con el desarrollo y multiplicación de las posibilidades de distribución de señales televisivas, se está generando en la actualidad una miríada de fuentes de demanda, que México podría no poder cubrir en el futuro cercano. Por ejemplo, en nuestras mediciones a través de los años, las películas han constituido más o menos el 20 por ciento del total del tiempo de la televisión mexicana por aire. En 2000, del total del tiempo de cine, 61% era para películas de Estados Unidos y solamente 37 por ciento de México. Sin embargo, en el horario “triple A” la proporción estadounidense aumentó a tres cuartas partes (75.8 por ciento). El cuadro 7 muestra nuestra observación sobre las películas exhibidas en la principal empresa de microondas, o MMDS:

Cuadro 7

La televisión de paga se está expandiendo en sus diversas modalidades a lo largo del espacio social mexicano, comenzando hoy en día por los estratos más privilegiados económicamente, pero a un paso que creemos nosotros superará en rapidez la expansión en su momento de las videocaseteras desde 1985. Con su desarrollo, estas alternativas a la televisión “normal” están creando una cada vez mayor demanda de programas, tanto de los llamados “de especialidad”, así como las opciones “generalistas” más comunes. Tal demanda potencial comprende todo tipo de formatos y géneros, incluyendo desde luego las películas cinematográficas, que son todavía más importantes en la TV de paga. A partir del poco conocimiento que tenemos sobre el sector audiovisual mexicano, creemos que la capacidad de producción necesaria no se ha desarrollado en nuestro país, como no sea en Televisa e incipientemente en TV Azteca y quizás en MVS.

Para abundar aún más sobre el déficit audiovisual mexicano, en particular con Estados Unidos, presentamos otros datos empíricos en el Cuadro 8.

Es evidente que el déficit mexicano es mayor en cine que en televisión. Y con respecto a la televisión, es claro en el cuadro que la balanza es positiva para México con Latinoamérica, pero negativa con Estados Unidos. Es importante enfatizar, entonces, que a pesar de las exportaciones de Televisa, México es todavía un importador neto en este campo. Igualmente, debe notarse que hay entre México y Estados Unidos una fuerte articulación, una “interdependencia”, pero altamente asimétrica. En el Cuadro 9 vemos la balanza comercial audiovisual a partir de datos del gobierno de E.U.

Cuadro 9

De acuerdo con un análisis realizado por un bufete español, sobre el mercado audiovisual Iberoamericano (Latinoamérica, más España y Portugal), México es el mayor exportador audiovisual de la región entera. Según sus datos, en 1997 concentró alrededor del 50 por ciento de las exportaciones totales del área. Sin embargo, México importó mucho más de lo que exportó, de manera que habría tenido un déficit de 117 millones de dólares (MR&C-Spain, 1998). Iberoamérica y el “resto del mundo” le significaron a México superávits, respectivamente, de 40.6 y 13.4 millones de dólares, pero los intercambios con Estados Unidos generaron un déficit de 170.8 millones de dólares (y menos de un millón con Europa). En 1996, el déficit audiovisual mexicano aparecía aun mayor: de 158 millones de dólares (MR&C 1997).

En virtud de las exportaciones y la presencia internacional de Televisa, que es real, aunque un tanto “mitificada” por la empresa misma, mucha gente, incluyendo investigadores y políticos, han pensado que la nación mexicana es una exportadora neta de mercancías audiovisuales. Pero probablemente las evidencias que presentamos aquí ponen en duda razonable tal “certeza”.

Los resultados de las llamadas “políticas neoliberales” que se han implementado en México no parecen apoyar el desarrollo de competitividad internacional en el sector audiovisual como un todo . En virtud de la instrumentación de lo que llamo un “neoliberalismo imperfecto”, si no es que “ defectuoso ”, que impide la competencia y favorece la concentración, el gobierno mexicano ha propiciado en diversos sectores la formación y operación de estructuras de mercado altamente oligopólicas o monopólicas.

Por supuesto que Televisa es un “gigante global” de la industria; se trata de la gran empresa transnacional mexicana de la industria cultural, que mantiene operaciones y presencia en muchos países del mundo en tanto exportadora y mediante inversiones directas. De hecho, Televisa exporta sus productos aun más allá del mercado cultural-lingüístico de habla hispana (Sinclair, 1999). Sin embargo, una sola empresa exitosa, cuasi-monopólica, no constituye un sector económico entero, sino que eventualmente incluso puede llegar a obstaculizar su desarrollo. Ni el monopolio o el oligopolio altamente concentrado, que han caracterizado a la televisión mexicana, son estructuras de mercado que permitan el desarrollo de una diversidad y pluralidad competitivas en la producción y la distribución de bienes culturales(10).

TV Azteca, recientemente, ha desarrollado una incipiente capacidad de producción y exportación, apoyando a la vez el surgimiento de unas pocas compañías de producción que operan de manera íntimamente articulada, como la productora Argos. Incluso, se ha afirmado que tienen el proyecto de establecer su propia división cinematográfica. Sin embargo, se requiere un entorno más competitivo si un país como México aspira edificar un sector audiovisual fuerte (de nuevo, no hay que confundir los logros, intereses, necesidades y aspiraciones de una empresa con los de un sector, y menos con los de una nación entera). Se deben hacer de lado las barreras de entrada, permitiendo el establecimiento de un buen número de firmas independientes, que compitan entre sí por los diversos segmentos del mercado (producción, distribución, exhibición/distribución de señales). Esto, en turno, garantiza una mayor diversidad de expresión y de elección para las audiencias. Por ejemplo, en Estados Unidos las siete grandes transnacionales de la producción audiovisual (las llamadas majors ), que se agrupan en la Motion Picture Association (MPA), compiten por los mercados nacionales e internacionales con las más de 130 compañías “independientes”, agrupadas en la American Film Marketing Association (AFMA). Aunque hay una cierta imagen de que todas esas empresas producen únicamente películas de largometraje, todas ellas realizan la mayoría de las series y películas hechas para televisión, que se transmiten por la tele en prácticamente todo el mundo (Bedore, 1997). Un informe reciente hecho por un despacho de consultoría económica para la AFMA muestra que más del 60 por ciento de las películas realizadas en Estados Unidos las hacen las compañías llamadas independientes, lo que genera un producto de 1,600 millones de dólares a la economía norteamericana (AAEC 1998).

Por otra parte, ya comentamos antes que pensamos que con frecuencia se mitifican o exageran las exportaciones del Grupo Televisa. De sus ventas netas en 1997, el 18 por ciento se habría originado en el exterior (lo cual, sin embargo, casi duplicaba la proporción correspondiente en 1990), y 82 por ciento del propio país. De los ingresos en divisas extranjeras que Televisa reportaba haber obtenido en 1997, de 1.33 mil millones de dólares, menos de un tercio se habría originado de las exportaciones (Televisa, 1998). Ahora bien, aun cuando la propia empresa se ha jactado de la diversificación de sus ventas al exterior, por lo menos en términos de su valor monetario tiene un mercado por mucho predominante: De acuerdo con el Informe Anual de 1998 de la empresa, 75.3 por ciento del valor de sus exportaciones y 97 por ciento de sus importaciones se realizaron con Estados Unidos. El predominio del mercado estadounidense en términos monetarios se explica por la manera diferencial en que tradicionalmente se establecen los precios de los programas televisivos en los mercados internacionales, a partir de la riqueza relativa de cada país comprador (por el mismo programa, los países ricos pagan más y los pobres menos, aunque para que sea accesible a los segundos, primero lo deben haber adquirido los primeros). A falta de información puntual más reciente, el Cuadro 7 muestra la distribución de las ventas de Televisa al extranjero durante 1990.

América Central y Sudamérica aparecen en el cuadro como las principales compradoras de programas, con el 71 por ciento de las horas vendidas. Pero esto se traduce en solamente 37 por ciento de los ingresos en dólares. En cambio, Estados Unidos estaría adquiriendo menos de una décima parte de las horas vendidas, aportando más de la mitad de las divisas obtenidas. La gran presencia de Televisa al sur de nuestro país puede significar alguna forma de influencia cultural, pero esto no se traduce necesariamente en ingresos espectaculares. Seguimos corroborando entonces la articulación asimétrica con el mercado estadounidense, cuya población “hispana” constituye el 11 por ciento del total.

La principal fuente de ingresos para el Grupo Televisa sigue siendo la venta de publicidad televisiva en el mercado interno mexicano. Esto permite al consorcio haber recobrado la mayor parte de la inversión inicial en sus productos culturales en el mercado nacional, antes de “ofertarlos” en los mercados mundiales. Pero, de nuevo, la capacidad de producir y de exportar de la empresa Televisa no está en cuestión, sino la posibilidad de la emergencia y consolidación de un sector mexicano del audiovisual diversificado, plural y competido/competitivo, en principio más grande que una o dos empresas.

El advenimiento de la digitalización y la convergencia de las telecomunicaciones, las tecnologías de información y los medios tradicionales, especialmente los audiovisuales, está produciendo ya una vasta demanda de todo tipo de programas. Una “industria de contenidos” sólida y diversificada no se ha desarrollado debido a la estructura altamente concentrada del mercado nacional, particularmente en el subsector de la producción.

Nosotros creemos que una política más activa del gobierno mexicano puede ayudar al sector audiovisual a ser más plural, competitivo y diverso. Deben surgir más opciones, para que los medios audiovisuales puedan contribuir a un orden más democrático, a la inserción más activa de México a la nueva etapa del cibercapitalismo y a construir sus propias identidades culturales, basadas en su rica y plural diversidad. El monopolio no es destino histórico ineludible, aunque quienes lo detentan y sus apologistas así lo aseguren.

Referencias bibliográficas